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周度形勢總體判斷

上周，原材料方面，鋼坯價格下跌，高爐開工率保持在年內較高水平，水泥價格因限產(chǎn)繼續(xù)上漲。能源方面，六大發(fā)電廠日耗煤上漲，動力煤價格上升。航運方面，國內散貨運價指數(shù)下跌。房地產(chǎn)方面，一、二、三線城市新房成交面積紛紛上漲，二、三線城市二手房成交面積下滑。

國家統(tǒng)計局公布12月PMI指數(shù)，綜合PMI指數(shù)為53.4%，比上月回落0.3個百分點，繼續(xù)位于臨界點之上，表明企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體處于溫和擴張態(tài)勢。

12月份制造業(yè)PMI指數(shù)為50.2％，與上月持平，連續(xù)兩個月處于擴張區(qū)間。生產(chǎn)指數(shù)和新出口訂單指數(shù)的上升是帶動12月制造業(yè)PMI回暖的主要原因。12月制造業(yè)的生產(chǎn)改善較為明顯，比上月上升0.6個百分點至53.2%。受2023年春節(jié)偏早的季節(jié)性影響，企業(yè)趕工效應明顯，結合高頻生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，12月高爐開工率和發(fā)電耗煤量同比上升，表明生產(chǎn)活動較為活躍，疊加穩(wěn)增長政策下基建項目的逐漸落地，推動了相關制造業(yè)產(chǎn)品的需求進一步上升，刺激了生產(chǎn)的加速。12月中美宣布就第一階段文本協(xié)議達成一致，12月新出口訂單指數(shù)回升1.5個百分點至50.3%，重返榮枯線上，外需改善明顯。雖然當前貿易關系緩和對外需有一定提振，但后續(xù)仍取決于未來全球經(jīng)濟走勢及主要經(jīng)濟體間的貿易關系。在生產(chǎn)改善下，企業(yè)擴產(chǎn)往往對應著銷售改善或庫存回補，然而12月庫存指數(shù)卻連續(xù)回落，同比下降0.8個百分點，或是由于之前持續(xù)主動去庫存導致庫存指數(shù)偏低及從生產(chǎn)到入庫有時滯所致。

12月非制造業(yè)PMI指數(shù)為53.5%，比上月回落0.9個百分點。從分項看，新訂單指數(shù)同比下滑0.9個百分點。“雙十一”后服務業(yè)景氣度如期回落，下降0.5個百分點。節(jié)假日臨近促使建筑業(yè)景氣度有所回落，同比下降2.9個百分點，后續(xù)地產(chǎn)投資下行壓力仍然存在。總體來看，非制造業(yè)PMI小幅回落，但仍處于擴張區(qū)間。